CHF 5'400.- (10% de rabais sur les frais de formation accordé aux membres de l'ACA / FPVS / SIBA), rabais de groupe possible
Conseiller-ère en prévoyance professionnelle
Conseillers-ères en prévoyance professionnelle, courtiers, intermédiaires d'assurance et financiers, assets managers, gestionnaires, les personnes travaillant dans les banques, les assurances, les institutions de prévoyance ou les RH ou toutes autres personnes intéressées à compléter leur formation professionnelle dans le cadre de leur activité peuvent suivre cette formation aboutissant à un diplôme.
Au niveau des cours, les candidats suivent notamment les thèmes suivants :
- Le Droit et la fiscalité de la prévoyance professionnelle
- Les Prestations et la technique d'assurance
- Les Placements de capitaux - l'Immobilier
- Les formes d'organisation des IP et le marché, comparaison entres les IP, cas pratiques (conseil aux entreprises)
- Les événements de la vie des assurés dans une IP, tels que entrée, sortie, rachat, EPL, divorce (conseil aux assurés)
- Le certificat de prévoyance, modalité dans les prestations, les indépendants, les chômeurs (conseil aux assurés)
Conseil aux entreprises
Les candidats au diplôme de Conseiller-ère en prévoyance professionnelle sont compétents pour conseiller de manière indépendante les entreprises sur les questions relatives à la prévoyance professionnelle.
Ils connaissent les conditions cadres juridiques, fiscales, organisationnelles et techniques et sont avant tout en mesure de proposer des solutions de prévoyance adéquates aux entreprises.
Conseil aux assurés
Les candidats au diplôme de Conseiller-ère en prévoyance professionnelle sont également compétents pour informer et conseiller de manière optimale les indépendants et les assurés des institutions de prévoyance et de libre passage quant à leur situation de vie.
Conditions d'admissions aux cours et aux examens
Il n’y a pas de conditions d’admission formelles pour participer à la formation. De bonnes connaissances de base du domaine de la prévoyance et une expérience du contact avec la clientèle sont recommandées. Elles permettent une meilleure réussite aux examens et une application immédiate des connaissances acquises dans votre quotidien.
L’examen est organisé de manière centralisée par ESPP. Les conditions d’admission du règlement des examens sont contrôlées lors de l’inscription aux examens.
Contenu des examens
• Droit - fiscalité
• Placements des capitaux - Immobilier
• Prestations et Technique d’assurance
• Conseil aux entreprises
• Conseil aux assurés
Examens 2025 :
- les examens auront lieu du 10 au 13 novembre 2025
- délai d'inscription aux examens : 30.09.2025
Inscription et autres informations
Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site sous "Inscription". Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception.
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information complémentaire au +41 79 211 56 61 Mme Laura Saïd.
Modalités
18 jours de cours
+ 4 jours de préparation aux examens
1 session par année selon planning ci-dessous
Horaires : 9h à 17h, pause le matin et à midi
à Lausanne
Cette formation possède l’accréditation CICERO
octroi de 152 crédits
octroi de 152 crédits
Conditions de l’obtention du diplôme
Voir directives pour les conditions d'admission et l'inscription aux examens. La procédure et les objectifs sont définis dans le règlement d'examen (voir documents ci-dessous)
Les personnes ne pouvant ou ne voulant pas obtenir le diplôme recevront une attestation de formation
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