Conseiller-ère en prévoyance professionnelle

Conseillers en prévoyance professionnelle, courtiers, intermédiaires financiers, les personnes travaillant dans les banques, les assurances, les institutions de prévoyance ou les RH ou toutes autres personnes intéressées à compléter leur formation professionnelle dans le cadre de leur activité peuvent suivre cette formation aboutissant à un diplôme.

Au niveau des cours, les candidats suivent notamment les thèmes suivants :

- Le Droit et la fiscalité de la prévoyance professionnelle

- La Technique d'assurance et les prestations

- Les Placements de capitaux

- Les formes d'organisation des IP et le marché, comparaison entres les IP, cas pratiques (conseil aux entreprises)

- Les événements de la vie des assurés dans une IP, tels que entrée, sortie, rachat, EPL, divorce (conseil aux assurés)

- Le certificat de prévoyance, modalité dans les prestations, les indépendants, les chômeurs (conseil aux assurés)

Conseil aux entreprises

Les candidats au diplôme de Conseiller-ère en prévoyance professionnelle sont compétents pour conseiller de manière indépendante les entreprises sur les questions relatives à la prévoyance professionnelle.

Ils connaissent les conditions cadres juridiques, organisationnelles et techniques et sont avant tout en mesure de proposer des solutions de prévoyance adéquates aux entreprises.

Conseil aux assurés

Les candidats au diplôme de Conseiller-ère en prévoyance professionnelle sont compétents pour informer et conseiller correctement quant à leur situation de vie les assurés des institutions de prévoyance et de libre passage.

Conditions d'admissions aux cours et aux examens

Il n’y a pas de conditions d’admission formelles pour participer à la formation. De bonnes connaissances de base du domaine de la prévoyance et une expérience du contact avec la clientèle sont recommandées. Elles permettent une meilleure réussite aux examens et une application immédiate des connaissances acquises dans votre quotidien.

L’examen est organisé de manière centralisée par ESPP. Les conditions d’admission du règlement des examens sont contrôlées lors de l’inscription aux examens.

Contenu des examens

• Droit

• Placements

• Technique d’assurance et prestations

• Conseil aux entreprises

• Conseil aux assurés

Examens 2023 (provisoire) :

- les examens auront lieu en novembre 2023

- délai d'inscription aux examens : 30.9.2023

Inscription et autres informations

Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site sous "Inscription". Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception.

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information complémentaire au 079 679 95 45.

Modalités
CHF 4’800.- (10% de rabais sur les frais de formation accordé aux membres de l'ACA / FPVS / SIBA)
20 jours de cours

+ 4 jours de préparation aux examens
1 session par année selon planning ci-dessous
Horaires : 9h à 17h, pause le matin et à midi
Route du Grand-Lancy 6a, 5ème étage du bâtiment PORTS FRANCS à Genève (quartier Pont-Rouge)
Cette formation possède l’accréditation CICERO
octroi de 152 crédits
                   
Conditions de l’obtention du diplôme
Voir directives pour les conditions d'admission et l'inscription aux examens. La procédure et les objectifs sont définis dans le règlement d'examen (voir documents ci-dessous)
Les personnes ne pouvant ou ne voulant pas obtenir le diplôme recevront une attestation de formation
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