Formations "intra-entreprise"

FORMATION "INTRA-ENTREPRISE" pour gestionnaires et conseillers

Des formations intra-entreprise sont spécialement conçues pour les gestionnaires et conseiller-ère d'institutions de prévoyance, d'instituts bancaires et d'assurances basées sur la pratique afin de mieux conseiller et accompagner les entreprises et les assurés.

Tous les programmes sont à la carte.

Certains sujets ou thèmes vous intéressent mais vous n’avez pas le temps ou l’envie de vous engager dans un cursus complet de formation ?

Divers thèmes répartis en journées ou en demi-journées sont proposés avec :

• Attestation de formation
• Reconnaissance Cicero

CONSEIL DE FONDATION / RH / FIDUCIAIRES : Formation de base

Exemple de sujets :

• Notions générales : système des 3 piliers, dispositions légales, types de caisses de pensions, de réassurance et de règlements.
• Conseil de fondation, organe de révision, expert, administration, Institution supplétive et Fonds de garantie. Quels sont les rôles et les responsabilités ?
• Notions d’assurés, de salaire, conditions d’affiliation, montants minimum et maximum.
• Financements et types de primautés, la capitalisation partielle dans les IP de droit public.
• Capitaux de prévoyance, degré de couverture, bases techniques, taux d’intérêts financier, technique et taux de conversion : quels sont les liens et comment fixer ces divers taux ?
• Rachats, mécanisme, contraintes et impacts fiscaux.
• Libre passage et prestation de sortie : départ à l’étranger, divorce, possibilité de transfert du 3ème dans le 2ème pilier. Quels sont les impacts fiscaux ?
• Analyse des comptes annuels : lecture du bilan, compte de résultats et annexes. Notions de réserve de fluctuation de valeurs et fonds libres. Comment apprécier la situation financière d’une Caisse de pension ? Quels sont les éléments clés que le Conseil de fondation doit analyser ?
• Accession à la propriété (EPL) : quelles sont les possibilités, les avantages et les conséquences pour les assurés ?
• Stratégie de placement et classe d’actifs : catégories de placements, indices, limites légales des placements, principes de diversification. La durabilité. Quelles sont les classes d’actifs intéressantes à considérer et quels sont leurs risques ?
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CONSEIL DE FONDATION / RH / FIDUCIAIRES : Sujets spécifiques ou d'actualité

Exemple de sujets :

• Soutien et accompagnement du Conseil de fondation (exemple pratique) : organisation du CF / Bonne Gouvernance, planification annuelle, assurer la mise en oeuvre des décision du CF, élection des membres.
• Opportunités et contraintes : Quelles sont les possibilités offertes par le système suisse pour dynamiser la prévoyance dans l’entreprise ?
• Technique d'assurance - outils d'analyse.
• Analyse de vos prestations, retraite anticipée et partielle, rente-pont.
• Fondations communes et collectives : comparaison des fondations, modification et/ou amélioration des plans de prévoyance.
• Communication : contraintes légales, protection des données, information aux assurés.
• Jurisprudence et nouveauté légales : en fonction de l'actualité.
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CONSEIL DE FONDATION / RH / FIDUCIAIRES : Sujets financiers

Exemple de sujets :

• L'organisation, la politique et la surveillance des placements dans une IP.
• Les investissements durables et socialement responsables - aspect et normes de la durabilité (ESG).
• Immobilier - Hypothèques : le marché immobilier - rendement - l'évaluation immobilière.
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